光电设备、光电仪器产物、消息手艺产物、太阳能电池及太阳能发电 系统、光学玻璃、光电材料取元器件、磁盘微晶玻璃基板的开辟、设 计、加工制制及发卖；铂、铑贵金属提纯、加工；陶瓷耐火材料出产 发卖；计量理化检测、设备维修；衡宇租赁；运营本企业自产产物及 手艺的出口营业；运营本企业出产所需的原辅材料、仪器仪表、机械 设备、零配件及手艺的进口营业（国度限制公司运营和国度进出 口的商品及手艺除外）；取上述营业相关的手艺开辟、手艺让渡、技 术征询办事（不含中介）。（涉及许可运营项目，应取得相关部分许 可后方可运营）1、2023年 12月 15日，刊行人召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司合适向特定对象刊行 A股股票前提的议案》等议案。2、2023年 12月 21日，刊行人现实节制人中国刀兵工业集团无限公司出具《关于北方光电股份无限公司向特定对象刊行股票融资的批复》（刀兵字〔2023〕477号），同意公司向特定对象刊行股票融资相关事项的总体方案。3、2024年 1月 4日，刊行人召开 2024年第一次姑且股东大会，审议通过了本次刊行的相关议案，4、2024年 12月 18日，公司召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司 2023年度向特定对象刊行 A股股票方案的议案》，同意公司调整本次股票刊行方案。同日，刊行人召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向特定对象刊行 A股股票股东大会决议和授权无效期调整的议案》。5、2025年 1月 3日，刊行人召开 2025年第一次姑且股东大会，审议通过了《关于向特定对象刊行 A股股票股东大会决议和授权无效期调整的议案》，同意本次刊行股东大会决议无效期、股东大会授权董事会全权打点本次刊行相关事宜无效期自原有刻日届满之日起耽误 12个月，耽误后的无效期为 2025年 1月 4日至 2026年 1月 3日。2025年 4月 15日，刊行人收到所出具的《关于北方光电股份无限公司向特定对象刊行股票的买卖所审核看法》，刊行人本次刊行申请获得所审核通过。2025年 5月 27日，同意公司向特定对象刊行股票的注册申请。按照立信会计师 2025年 7月 10日出具的《验资演讲》（信会师报字[2025]第 ZG12685号），截至 2025年 7月 7日，保荐人（从承销商）中信证券正在中国银行股份无限公司白家庄支行开立的账户为 1的人平易近币账户已收到光电股份本次刊行认购资金人平易近币 1，019，999，993。18元。2025年 7月 8日，中信证券将上述认购款子扣除保荐承销费用（含）的余额划转大公司指定的本次募集资金专户内。按照立信会计师 2025年 7月 10日出具的《验资演讲》（信会师报字[2025]第 ZG12686号），截至 2025年 7月 8日，光电股份本次向特定对象刊行人平易近币通俗股股票 73，966，642股，每股刊行价钱为人平易近币 13。79元，扣除保荐承销费用人平易近币 9，791，999。93元（含），现实收到的货泉资金为人平易近币1，010，207，993。25元。募集资金总额扣除刊行费用（不含税）10，550，507。16元后的现实募集资金净额为 1，009，449，486。02元，此中添加股本人平易近币 73，966，642。00元，添加本钱公积人平易近币 935，482，844。02元。经核查，本次刊行的刊行过程、合规，刊行成果公允、，缴款通知的发送、缴款和验资过程合规，合适《认购邀请书》的商定，合适刊行人关于本次刊行的董事会决议、股东大会决议及本次刊行的《刊行取承销方案》的以及《证券刊行取承销办理法子》《注册办理法子》《实施细则》等法令律例的相关。按照投资者申购报价环境，本次向特定对象刊行股票数量为 73，966，642股，刊行规模为 1，019，999，993。18元，合适公司董事会及股东大会决议的相关，满脚《关于同意北方光电股份无限公司向特定对象刊行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1044号）的相关要求，刊行股数未跨越《刊行取承销方案》中的拟刊行股票数量上限，且跨越本次《刊行取承销方案》中的拟刊行股票数量上限的 70%（即 58，813，839股）。本次向特定对象刊行股票采纳竞价刊行体例，订价基准日为刊行期首日（即2025年 6月 30日，T-2日），刊行价钱不低于订价基准日前 20个买卖日股票买卖均价的 80%，即不低于人平易近币 12。14元/股。刊行人律师对本次刊行投资者认购邀请及申购报价全过程进行，公司和保荐人（从承销商）按照投资者申购报价环境，并严酷按照《认购邀请书》中确定刊行价钱、刊行对象及获配股票的法式和法则，确定本次刊行价钱为 13。79元/股，刊行价钱取刊行底价的比率为 113。59%。本次刊行价钱简直定合适中国证监会、所的相关，合适《刊行取承销方案》。本次刊行募集资金总额为人平易近币 1，019，999，993。18元，扣除保荐承销费用人平易近币 9，791，999。93元（含）后公司现实收到的货泉资金为人平易近币1，010，207，993。25元。募集资金总额扣除刊行费用（不含税）10，550，507。16元后的现实募集资金净额为 1，009，449，486。02元。本次刊行募集资金总额未跨越公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的募集资金总额。按照投资者申购报价环境，本次向特定对象刊行股份的刊行对象最终确定为15名，均以现金体例认购本次向特定对象刊行的股票。本次向特定对象刊行完成后，投资者认购的本次刊行的股票自觉行竣事之日起 6个月内不得让渡，法令律例对限售期还有的，依其。前述股份限售期届满后减持还需恪守《公司法》《证券法》《上海证券买卖所股票上市法则》等法令、律例、规章、规范性文件以及《公司章程》的相关。刊行对象基于本次向特定对象刊行所取得股票因公司分派股票股利、本钱公积转增等景象所衍生取得的股票亦应恪守上述股票锁定放置。限售期竣事后按中国证监会、上海证券买卖所以及上市公司《公司章程》的相关施行。刊行人及保荐人（从承销商）于 2025年 6月 27日向所报送《刊行取承销方案》《北方光电股份无限公司向特定对象刊行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》及《北方光电股份无限公司关于向特定对象刊行股票会后严沉事项的许诺函》等刊行相关文件，并启动本次刊行。正在公司及保荐人（从承销商）报送《刊行取承销方案》后，有李天虹等 8名新增投资者表达了认购意向，具体如下：截至刊行申购日（2025年 7月 2日）上午 9！00前，正在金杜律师的下，刊行人及保荐人（从承销商）以电子邮件或邮寄的体例向刊行人前 20名股东（截至 2025年 6月 20日，剔除刊行人及从承销商的控股股东、现实节制人、董事、监事、高级办理人员及其节制或者严沉影响的联系关系方以及上述机构及人员通过间接或间接形式参取的从体后，未剔除反复机构，共 15家）、25家证券投资基金办理公司、12家证券公司、12家安全机构投资者、104家其他投资者，共计 168名特定对象发送了《认购邀请书》及相关附件。经核查，本次认购邀请文件的内容、发送对象的范畴及发送过程合适《证券刊行取承销办理法子》《注册办理法子》和《实施细则》等相关法令、律例、规章轨制的要求，合适刊行人关于本次刊行的股东大会、董事会决议及刊行取承销方案文件的。同时，认购邀请文件实正在、精确、完整地事先奉告了投资者关于本次选择刊行对象、确定认购价钱、分派数量的具体法则和时间放置等景象。经核查，本次刊行对象不包罗刊行人和从承销商的控股股东、现实节制人、董事、监事、高级办理人员及其节制或者严沉影响的联系关系方，不存正在上述机构及人员通过间接或间接形式参取本次刊行的景象。刊行人及其控股股东、现实节制人、次要股东未向刊行对象做出保底保收益或变相保底保收益许诺，且未间接或通过好处相关标的目的刊行对象供给财政赞帮或者其他弥补。正在《认购邀请书》的时间内，即 2025年 7月 2日上午 9！00-12！00，正在律师的全程下，刊行人和保荐人（从承销商）共收到 25份《申购报价单》等申购文件。当日 12点前，除 4家基金公司无需缴纳定金，其他 21家投资者均及时脚额缴纳定金，参取认购的投资者申购均合适《认购邀请书》要求，均为无效申购。除此之外，2个投资者脚额缴纳了申购金，因其未正在报价时间内提交《申购报价单》，为无效报价。按照投资者申购报价环境，并严酷按照《认购邀请书》中确定的刊行价钱、刊行对象及获配股份数量的法式和法则，确定本次刊行价钱为 13。79元/股。刊行人及从承销商于 2025年 7月 2日向获配投资者发送了《北方光电股份无限公司向特定对象刊行股票缴款通知书》，具体名单如下：（一）倡议、设立和发卖证券投资基金；（二）办理证券投资基金；（三） 经中国证监会核准的其他营业。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后 方可开展运营勾当）基金募集、基金发卖、特定客户资产办理、资产办理及中国证监会许可的其 他营业。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）一般运营项目是：受托资产办理、投资办理（不得处置信任、金融资产办理、 证券资产办理及其他项目）；股权投资、受托办理股权投资基金（不得 处置证券投资勾当；不得以公开体例募集资金开展投资勾当；不得处置公开 募集基金办理营业）（按照法令、行规、国务院决定等需要审批的， 依法取得相关审批文件后方可运营），许可运营项目是：无。